【客户管理】插件

一、概述

企业管理平台插件，可在企业管理平台进行团队客户同步、添加或批量导入到公海，由管理员分配公海客户，或企业员工在公海领取客户；企业员工领取客户后，对进行客户资料管理，添加标签、客户进展、跟进记录等操作。

要搭配企业微信标签插件和会员标签插件一起使用，商城会员标签可以同步到企业微信标签。

二、商城后台

1、客户管理入口

2、客户管理—基础设置 （1）只允许绑定企业使用：打开，客户管理插件只能平台绑定企业使用，关闭则不限制。 （1）平台绑定企业自动同步会员，同步数据包括创建人直推会员、创建人团队会员、创建人店铺（门店、酒店、供应商店铺）消费会员、员工直推会员、员工团队会员。 （3）非平台绑定企业可以选择不同步或同步指定数据。

3、企业平台管理—默认应用权限增加客户管理权限

三、企业管理平台

1、客户管理入口

2、基础设置

（1）公海客户领取权限：关闭开关，则员工不能领取客户，只能由管理员分配。

（2）公海客户是否仅限所属部门员工领取：开启开关，部门A的员工只能领取部门A的客户，关闭则不限制。

（3）公海客户管理员：选择企业成员，多选，管理员才能分配公海客户。

（4）公海资料保护：带有选中的标签客户，在公海中联系电话中间5位数以*****代替，并且禁止被领取，管理员可以看到信息并分配客户；客户被领取后，在我的客户中正常显示。

（5）公海客户资料权限：开启开关，成员才有修改公海客户的客户资料、标签、客户进展、跟进记录的权限。

（6）全部客户查看权限：只有选中的企业成员才可以在部门客户中看到全部的客户

3、基础设置—客户进展：

4、基础设置—客户来源

5、基础设置—客户行业

6、基础设置—回收策略 当客户满足回收策略某一条件后，客户将被回收到公海，回收到公海的客户，客户进展、负责人被清除，其余记录保留

7、我的客户

（1）点击客户名称，弹出客户详情，可查看、编辑客户详情：

（2）批量转让：选择多个客户批量转让，分享给单个企业成员； 批量共享：选择多个客户共享给多个企业成员； 批量放弃：选择多个客户放弃，放弃的客户将重新进入公海，重新进入公海的客户将 清除负责人、客户进展，其他信息保留。

（3）点击操作，可快速设置标签、更新客户进展、添加跟进记录、转让客户（选择企业成员，单选）、共享客户（选择企业成员、多选）、放弃客户

8、部门客户

（1）部门客户查看权限：在基础设置—全部客户查看权限中的企业成员、或者部门管理员，才有查看权限，否则不显示部门客户

（2）如果不是客户负责人，不能对客户进行分享、批量分享、放弃、批量放弃操作

9、公海客户

（1）点击操作，可对公海客户进行领取、分配、查看客户资料操作 领取客户：如果基础设置中没有打开公海客户领取权限，则成员不能领取客户 分配客户：只有公海管理员才能分配客户

（2）批量领取：企业成员选择多个客户批量领取

批量分配：公海管理员选择多个客户平均分配给一个或多个企业成员

（3）点击客户名称，弹出客户详情页 如果基础设置开启了公海客户资料权限按钮，则企业成员可以编辑客户资料（客户资料、标签、客户进展、跟进记录），如下图：

如果基础设置关闭了公海客户资料权限按钮，则企业成员不能编辑客户资料，公海管理员除外，如下图：

10、添加客户 客户名称、客户电话必填，添加成功的客户在公海客户列表显示

11、导入客户 （1）导入模板：客户名称、客户电话是必填项，客户来源、行业、进展、标签需要填写id才能匹配，多个客户标签id号需要用|隔开

（2）导入成功的客户同时也在商城创建对应的会员，且将企业创建人绑定为会员上级

（3）导入记录：

（4）记录详情：